Cum să inviți un asistent în contul tău systeme.io

În acest articol, vei învăța cum să acorzi acces altor persoane la spațiul tău de lucru systeme.io ca asistent. Această funcționalitate este ideală pentru colaborarea cu colegi sau membri ai echipei, fără a partaja datele tale de autentificare.

De ce vei avea nevoie:

un cont systeme.io
adresa de e-mail a persoanei pe care dorești să o inviți

Pașii pentru a invita un asistent

Fă clic pe poza de profil, apoi mergi la Setări (1).

În meniul de setări, fă clic pe Membri spațiu de lucru (2). Apoi fă clic pe Invită (3).

În fereastra pop-up Invită un asistent nou, introdu adresa de e-mail a persoanei pe care dorești să o inviți, apoi fă clic pe Invită (4).

Asistentul va primi un e-mail cu titlul Invitation to join a systeme.io workspace. Acesta trebuie doar să facă clic pe linkul de confirmare din e-mail pentru a accesa spațiul tău de lucru.

Notes:

Dacă asistentul are deja un cont systeme.io, va fi redirecționat către pagina de autentificare
Dacă nu are un cont, i se va solicita să creeze unul prin setarea unei parole.

După autentificare, asistenții pot schimba spațiile de lucru din meniul din colțul stânga-sus al tabloului de bord.

Un mesaj de confirmare va apărea la schimbarea spațiului de lucru.

Starea confirmării

Asistenții care au acceptat invitația vor apărea ca Confirmat, cu o bifă verde.

Cei care nu au acceptat încă invitația vor apărea ca Neconfirmat.

Accesul asistenților

Asistenții pot accesa și gestiona datele proprietarului spațiului de lucru (creare, citire, actualizare și ștergere).

Aceștia au acces la:

Contacte (limitat la căutare după e-mail; lista completă nu este vizibilă)
Etichete
Pipelines
Calendar
Bloguri
Funneluri de vânzări
Magazin digital
Newslettere
Campanii
Statistici e-mail
Reguli de automatizare
Fluxuri de lucru
Produse fizice
Cupoane
Cursuri
Comunități
Fișiere
Comenzi
Tranzacții (lista completă nu este accesibilă; se poate căuta doar după e-mail)
Abonamente (lista completă nu este accesibilă; se poate căuta doar după e-mail)
Pachete de cursuri
Access to the settings below:

Cont
E-mailuri
Cursuri
Funneluri de vânzări
Notificări

Acordarea accesului de administrator unui asistent

Pentru a acorda acces de administrator unui asistent:

Fă clic pe cele trei puncte de lângă numele asistentului, apoi fă clic pe Editează rolul (5).

Alege rolul Administrator (6) și fă clic pe Salvează (7).

După acordarea accesului, o pictogramă de administrator va apărea lângă adresa de e-mail a acestuia, iar o notificare va confirma modificarea.

Ce acces suplimentar are un administrator?

Administratorii au aceleași permisiuni ca asistenții, plus:

1. Acces la date sensibile

Administratorii pot vizualiza:

Venituri
Lista completă de contacte
Istoricul tranzacțiilor
Studenți
Facturi de afiliere

Notă: Administratorii pot vizualiza, dar nu pot exporta lista de contacte; doar proprietarul contului poate face acest lucru.

2. Acces la setări avansate

Administratorii pot gestiona:

Plăți: setări de taxe și prețuri, subsoluri de factură
Chei API publice: creare și gestionare chei API
Webhook-uri: creare și gestionare webhook-uri pentru automatizarea schimbului de date cu alte servicii
Membri spațiu de lucru: invitarea de noi asistenți și gestionarea accesului acestora
Notificări
Integrări: gestionarea integrărilor cu instrumente externe precum Zoom, Google Meet, Google Sheets și Google Calendar

Și alte setări, așa cum sunt afișate în capturile de ecran.

Secțiuni inaccesibile asistenților și administratorilor

Unele secțiuni sunt rezervate strict proprietarului contului, chiar și pentru administratori. Acestea includ:

Profil: informațiile personale ale proprietarului contului
Planul meu: gestionarea planului de abonament systeme.io
Gateway de plată: adăugarea și gestionarea gateway-urilor de plată (Stripe, PayPal etc.)
Gestionarea abonamentelor mele: vizualizarea și anularea abonamentelor, fie la systeme.io, fie la alți furnizori
Setări de livrare: configurarea opțiunilor de livrare pentru produsele fizice
Program de afiliere: gestionarea programului de afiliere al proprietarului
Domenii personalizate: adăugarea, configurarea sau eliminarea domeniilor personalizate asociate contului
Plata comisioanelor de afiliere: alegerea metodei de plată pentru primirea comisioanelor de afiliere

Cum revoci accesul unui asistent din spațiul tău de lucru

Pentru a revoca accesul unui asistent, fă clic pe cele trei puncte, apoi selectează Șterge (8) lângă asistentul pe care dorești să îl elimini.