Cum să creezi un pipeline

În acest articol, vei învăța cum să creezi un pipeline CRM pe systeme.io.

Un pipeline CRM este un instrument esențial pentru gestionarea oportunităților de vânzare și pentru urmărirea progresului prospectelor prin diferite etape ale procesului de vânzare.

Cum să creezi și să gestionezi un pipeline CRM

Pentru a crea un pipeline pe systeme.io, mergi la secțiunea CRM din meniul contului tău și fă clic pe Pipelines (1). Apoi fă clic pe Creează (2).

Atribuie un nume pipeline-ului tău, adaugă etape, apoi fă clic pe Salvează (3) pentru a finaliza crearea pipeline-ului.

Este important de menționat că, în mod implicit, atunci când este creat un nou pipeline de vânzări, acesta este configurat automat cu șase etape, pe care le poți modifica ușor în funcție de nevoile tale. Etapele implicite sunt următoarele:

• Lead-uri noi: adăugarea de contacte sau lead-uri noi care tocmai au fost identificate.
• Contact inițial realizat: a fost realizat primul contact cu prospectul.
• Propunere trimis: o ofertă sau o propunere a fost trimisă prospectului.
• Propunere trimisă: discuții și negocieri privind termenii vânzării.
• Afacere câștigată: vânzarea a fost finalizată cu succes.
• Afacere pierdută: vânzarea nu a fost finalizată, iar prospectul a fost pierdut.

Aceste etape pot fi modificate sau reordonate pentru a se potrivi nevoilor specifice ale afacerii tale.

Cum să adaugi un contact în pipeline-ul tău

Poți adăuga un contact într-un pipeline systeme.io în două moduri diferite:

1. Manual: Adaugă contacte (existente sau noi) în orice etapă a pipeline-ului navigând la etapa dorită, apoi făcând clic pe Adaugă un contact.

Această opțiune îți permite să adaugi manual prospecți în etape specifice.

După ce alegi metoda de adăugare a contactului, fă clic pe Următorul (4).

Alege un contact din listă și fă clic pe Salvează (5).

2. Automat: Folosind o regulă de automatizare pentru a adăuga prospecți într-o anumită etapă sau pentru a-i muta dintr-o etapă în alta, ceea ce face procesul mai rapid și mai eficient.

Această metodă simplifică gestionarea oportunităților prin evitarea intervențiilor manuale repetitive și asigură că prospecții avansează corect prin pipeline.

Cum să adaugi o notă unui contact

De asemenea, poți adăuga note în profilul contactelor din pipeline, ceea ce te ajută să înregistrezi informații importante pentru fiecare contact. Acestea pot include detalii esențiale, idei sau rezumate ale apelurilor, centralizând toate informațiile într-un singur loc pentru o organizare optimă.

Pentru a face acest lucru, fă clic pe contactul dorit, apoi pe pictograma Note.

După aceea, scrie nota și salveaz-o făcând clic pe Salvați (6). De asemenea, poți vedea notele anterioare adăugate acestui contact.

În plus, poți modifica, fixa sau șterge notele existente folosind pictogramele afișate lângă notele anterioare.

Poți, de asemenea, să tragi și să plasezi contactele între diferite etape rapid și ușor.

Funcționalitatea de pipeline CRM oferă o modalitate eficientă și organizată de a gestiona oportunitățile de afaceri, integrând instrumente care simplifică procesele și optimizează performanța echipelor de vânzări.