Cum să exporți sumar tranzacțiilor clienților tăi ca fișier CSV (compatibil Excel)

În acest articol, vei învăța cum să exporți mai multe facturi ale clienților în format CSV.

Pentru a începe, vei avea nevoie de:

• Un cont systeme.io
• Câteva vânzări pe contul tău

Afișarea tranzacțiilor:

Navighează la fila Vânzări și dă clic pe Tranzacții (1).

Selectarea tranzacțiilor de exportat:

Pe pagina Tranzacții, selectează intrările specifice pe care dorești să le exporți sau selectează toate (2), apoi dă clic pe Exportă în CSV (3).

Selectarea datelor de inclus și exportarea fișierului:

În popup-ul care apare, selectează informațiile pe care dorești să le incluzi în fișierul CSV (4).

Selectează un delimitator care va fi folosit pentru a separa coloanele din fișierul tău CSV (5).

Dă clic pe Exportă (6) pentru a începe exportul.

O notificare va apărea în partea de sus a paginii confirmând că exportul a început (7). Vei primi în scurt timp un e-mail cu linkul de descărcare.

Descărcarea fișierului exportat:

Pentru a descărca fișierul, verifică căsuța de e-mail asociată cu contul tău systeme.io. Subiectul e-mailului pe care îl vei primi va fi Facturile tale exportate.

Deschide e-mailul și dă clic pe link pentru a începe descărcarea (8).