Cum să creezi fluxuri de lucru (workflows) în systeme.io

În acest articol, vei învăța totul despre fluxurile de lucru și cum să le creezi în systeme.io.

Crearea unui flux de lucru nou

Autentifică-te în contul tău systeme.io, fă clic pe fila Automatizări din bara de meniu, apoi selectează Workflows (1).

Fă clic pe butonul Creează (2).

Alege un nume pentru fluxul tău de lucru și fă clic pe Salvează (3).

Acum că un nou flux de lucru a fost creat, va trebui să definești declanșatori (triggers) și să atribui acțiuni.

1) Adăugarea unui declanșator

Un declanșator este un eveniment care pornește fluxul de lucru. De exemplu, când un utilizator achiziționează un produs sau se abonează la buletinul tău informativ.

Pentru a crea un declanșator:

• Fă clic pe Creează primul tău declanșator (4).
• Apoi fă clic pe “+” pentru a defini următorul pas din fluxul de lucru.

Poți alege dintre următoarele tipuri de declanșatori:

• Întâlnire programată: Când un contact programează o întâlnire.
• Etichetă adăugată / Etichetă eliminată: Când o etichetă este adăugată sau eliminată de la un contact după ce fluxul de lucru este activat (etichetele adăugate/eliminate înainte de activare nu sunt luate în considerare).
• Abonat la formularul funnelului: Când un contact se abonează printr-un formular de funnel.
• Abonat la formularul paginii de blog: Când un contact se abonează printr-un formular de pe o pagină de blog.
• Campanie finalizată: Când un contact finalizează o campanie.
• Înregistrare la webinar: Când un contact se înregistrează la un webinar.
• Înscris la tanfolyam: Când un contact se înscrie la un tanfolyam.
• Tanfolyam finalizat: Când un student finalizează un tanfolyam.
• Modul finalizat: Când un student finalizează un modul.
• Lecție finalizată: Când un student finalizează o lecție.
• Înscris la un csomag: Când un contact se înscrie la un csomag de tanfolyamok.
• Vânzare nouă: Când un client achiziționează o ofertă.
• Vânzare anulată: Când un abonament este anulat sau o plată unică este rambursată.
• Email deschis: Când un contact deschide un email.
• Link din email accesat: Când un contact face clic pe un link din interiorul unui email.
• Pagină vizitată: Când un contact vizitează o pagină specifică.
• Înscris în comunitate: Când un contact se alătură unei közösségek.
• Plată abonament eșuată: Când o plată de abonament eșuează.
• Abonat la formularul magazinului creatorului: Când un contact se abonează prin secțiunea “Colectează emailuri” din magazinul digital.

2) Adăugarea unui pas în fluxul de lucru

După configurarea unui declanșator, fă clic pe “+” pentru a adăuga următorul pas. Poți alege dintre:

• Acțiune: O operațiune efectuată în systeme.io (ex: adaugă/elimină etichetă, abonează la o kampány, etc.).
• Decizie: Ramifică fluxul de lucru în funcție de caracteristicile contactului (folosind filtre).
• Întârziere (Delay): Inserează o perioadă de așteptare înainte de a trece la următorul pas.

Exemplu de flux de lucru

Să creăm un flux de lucru de probă pentru a ilustra modul de utilizare a acestor elemente.

Context

În acest scenariu:

• Vinzi două oferte.
• Ai două kampányok: Kampány 1 promovează Oferta #1, iar Kampány 2 promovează Oferta #2.
• O automatizálási szabály atribuie eticheta Client 1 fiecărui cumpărător al Ofertei #1.

Secvența fluxului de lucru

1. Când un lead se abonează prin pagina de opt-in, abonează-l la Kampány 1 pentru a promova Oferta #1.
2. Dacă acesta cumpără Oferta #1:

• Dezabonează-l de la Kampány 1.
• Abonează-l la Kampány 2 pentru a promova Oferta #2.

Pași de urmat

1. Creează un declanșator: Alege Abonat la formularul funnelului și selectează pagina de opt-in. Fă clic pe Creează.

2. Adaugă o acțiune: Alege Abonează la campanie și selectează Kampány 1.

3. Opțional: Adaugă o întârziere astfel încât contactul să aibă timp să primească emailuri din Kampány 1.

4. Adaugă o decizie: Folosește filtrul Etichetă → Contact etichetat cu → alege Client 1.

Poți adăuga oricând un alt grup de condiții.

5. După decizie, există două căi posibile:

• Nu: Contactul nu are eticheta Client 1 (nu a cumpărat încă)
• Da: Contactul are eticheta (a cumpărat)

Dacă răspunsul este da, adaugă încă două acțiuni:

• Dezabonează de la Kampány 1
• Abonează la Kampány 2

Odată ce fluxul de lucru este configurat, trebuie să îl activezi.

Activarea fluxului de lucru

Pentru a activa fluxul de lucru:

• Mergi la lista de fluxuri de lucru.
• Plasează cursorul peste cele trei puncte (...) de lângă fluxul de lucru.
• Fă clic pe Activează.

În fereastra pop-up care apare, fă clic pe Confirmă.

Dezactivarea fluxului de lucru

Pentru a dezactiva un flux de lucru:

• Mergi la lista de fluxuri de lucru.
• Fă clic pe Dezactivează.

Vei avea două opțiuni:

1. Dezactivează fluxul de lucru: Împiedică intrarea contactelor noi, dar sarcinile programate existente vor continua.
2. Dezactivează fluxul de lucru și anulează sarcinile programate corelate: Împiedică executarea oricăror acțiuni programate ulterioare.

Alege opțiunea care se potrivește nevoilor tale, apoi fă clic pe Confirmă pentru a finaliza.

Informații suplimentare:

Istoricul execuției fluxului de lucru este stocat doar pentru o lună. După această perioadă, este eliminat automat din sistem pentru optimizarea datelor.

Dacă nu găsești o sarcină trecută a unui flux de lucru în pagina unui contact, înseamnă că sarcina avea o vechime de peste o lună și a fost eliminată în timpul curățării sistemului.